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【专塑周报】油价暴跌30%!出口重镇物流停摆!下周聚烯烃下跌概率大?

本周,原油市场波动剧烈,WTI再度跌破90美元大关。市场高度关注的美国7月CPI数据超预期下行,加之EIA数据显示汽油库存大幅回落,导致油价上演极限折返跑。另外,进口低价货源报盘较多,在一定程度上造成国产货源价格下行。预计下周PE、PP的09合约走势将趋向平稳震荡,01合约则面临10日线的压力位,后续下跌概率依然较大。具体来看,PE价格或仍在 7640—8230之间波动,PP价格将维持在7690-8230之间。

热点1:物流停摆!出口重镇浙江义乌按下暂停键

8月11日凌晨,全球最大小商品出口基地、长三角外贸出口重镇浙江义乌发布紧急通知实行临时性全域静默管理!根据义乌官方通知,除保生活、保生产、保抗疫等车辆外,其他车辆原则上不进不出。有拖车企业反馈8月11日零点开始,义乌全区高速口双向封闭。工业和重点物流企业符合封闭式管理条件的,可以闭环生产经营,达不到要求的,暂停生产经营,其他工业和商贸企业暂停生产经营活动。

热点2:IEA月报显示7月份全球石油供应量疫情爆发后最高水平

IEA最新月报显示,欧洲高温天气推动了石油需求,2022年全球石油需求增长预测上调38万桶/日至210万桶/日。7月份全球石油供应量达到疫情爆发后的最高水平,达到1.005亿桶/日。预计2022年全球石油供应将增加480万桶/日至1亿桶/日。

供需面:供给面变动不大,下游企业开工率偏低

PE供应方面,本周检修装置增加,检修损失量环比增加0.86万吨周度检修损失量居于年内高位。下周炼化企业检修有所减少,预计下周PE检修损失量环比减少2.57万吨需求方面,本周PE下游除农膜开工上升3%外,其余行业开工持稳。农膜方面,棚膜需求向好;管材方面,部分大厂开工维持在3-4成,中小厂开工在1-5成不等工厂新增订单缓慢,下游采购积极性一般,部分区域下游工厂降负生产

PP供应方面,茂名石化和上海石化本周部分复工,但对市场冲击有限,且进口货物短期内到港有限,整体供应压力不大。总体来看,预计下周供应小幅增加,关注装置主动降负荷意愿,以及进口货源的冲击。需求方面,目前多数下游领域受高温以及其他不可抗力等因素影响开工水平偏低个别塑编企业表示订单好转,开工有所提升。下游采购意愿来看,多数企业仍反馈订单未明显改善,需求短期难有提升

库存面:本周库存变动有限,下周石化库存或小幅增加

本周四,石化库存66.5万吨,较上周同期增加0.5万吨,周内主要生产企业库存变动有限PE库存压力有所增加,石化库存及社会库存延续小幅增量,后期进口到港预计继续增加。

资金走势分析:油价反弹延续性存疑聚烯烃恐进入窄幅波动中

随着宏观压力逐步减轻,油价存在反弹基础。但是考虑到需求的逐步下降,油价反弹的延续性存疑。基差方面,现货价格继续维稳,期货震荡导致基差波动大增,华南地区PE/PP基差在200-400之间反复波动;月差方面,PE 09与01合约价差已收窄至100以内,而PP 09与01合约价差也一度收窄至130附近。预计下周PE现货市场价格以窄幅整理为主,线性的主流价格在7800-8200元/吨,PP现货市场延续弱势震荡,价格重心在7900-8000区间

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