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冰火两重天!PC料涨疯了,一周暴涨2100元!POM狂跌1500元!

PC - 大幅推涨 涨幅有限

本周国内PC市场大幅推涨,迭创下半年以来新高,市场涨跌幅在390-2100元/吨。

行情分析

截至收盘,华东市场注塑级低端料主流商谈17350-20400元/吨,中高端商谈18350-20250元/吨,较上周上涨850-1550元/吨,涨幅4.38%-9.20%,周涨幅创近两年来之最。本周原料双酚A加速上涨,对PC形成强有力支撑,国内工厂出厂价格均大幅上调, 部分甚至涨至18000元/吨上下,周二浙江工厂竞拍7轮收官,较上周上涨1000元/吨,也一定程度助燃本周气氛;伴随原料大涨及工厂挺涨操作,PC现货市场同样大幅跟进,交投气氛谨慎活跃;但本周市场涨幅巨 大,给中间商及下游用户均形成强烈压力,后市风险预期随之而来,交投阻力不断加大,获利盘逢高走货意 愿增强,周四市场气氛有所转淡,尽管华东及华南报盘继续走高,但涨幅已明显收窄。国庆节前下游备货操 作不明显,业者多观望下周原料市场行情变化及PC市场方向指引。

上游原料

双酚A:本周国内双酚A大幅飙升,截止本周四价格累计上涨1700元/吨。近期双酚A现货供应量仍偏紧,供 应面对业者心态支撑仍强。周初受上游酚酮大涨及华东某石化竞拍价格上涨提振,持货商开盘报价拉涨至 15000元/吨;周中前,上下游联袂上行,且下游国庆节前部分入市补货,市场氛围较前期有所好转,3个交 易日涨幅达1500元/吨.但伴随双酚A价格快速拉升,部分获利盘入市随行出货,下游维持刚需采购,市场批量成交货源减少。周四上午市场窄幅小涨,午后伴随华东某石化多轮竞拍价格大涨超预期,市场氛围再次转 好,市场报盘逐步拉升至15800元/吨附近。截止本周四收盘,华东地区主流商谈价15500-15700元/吨, 本周双酚A周均价14850元/吨,较上周上涨1381元/吨,涨幅10.25%。

后市预测

成本面预测本周双酚A上下游产业链整体大幅走高,十一假期之前企业多交付合约 为主,现货可流通资源量仍不多。但近期获利盘增加,节前规避后续高位风险随行就市出货 意愿明显。下游PC和环氧树脂价格受成本驱动宽幅上扬,后续新单放量有待进一步关注。 下周伴随假期临近,市场备货逐步近尾声,预计市场消耗高位涨幅,走势放缓。

供应面:海南华盛26万吨/年PC装置开工维持低位,中蓝国塑10万吨/年PC装置 继续停车检修中,利华益维远13万吨/年PC装置维护将持续到下周上,因此正牌料供应偏 少态势仍将延续

需求端:下游需求并无实质改善,厂商刚需跟进不足

 

综合而言,本周原料双酚A持续推涨,对PC形成强烈成本压力,而双酚A下周仍将延续高位,因此PC成本支撑仍存;就下周国内PC供需面情况来看,正牌料供应偏少态势仍将延续,但考虑本周PC市场涨幅过大,下游买盘跟进情况并不乐观,且节前难有明显备货操作,对PC继续推高形成利空,下周临近国庆节,不排除获利盘节前集中出货的 可能。近期PC市场能否进一步推涨仍需关注原料面的价格变化,预计下周国内PC市场延续高位状态,调整幅度或将有限。

PA6 - 涨后走跌 行情好转

本周PA6切片市场涨后转跌,周涨跌幅200-300元/吨。

行情分析

成本端价格下调明显,聚合缺乏成本支撑,且下游工厂谨慎观望,双重影响下市场价格下跌。本周部分聚合工厂因成交问题将切片出厂价格下调,积极出货,但下游工厂和切片贸易商谨慎观望,使使得成交依旧欠佳。

上游原料

己内酰胺本周己内酰胺市场价格下跌。供应增加预期影响市场心态,加之需求端气氛偏弱,己内酰胺部分企业前期出货不多,库存压力增加,本周信心转弱后积极降价销售缓解库存压力。下游聚合工厂自身切片交易缓慢,原料压价采购。华东己内酰胺现货价格11850-12000元/吨,承兑送到。

后市预测

从成本面看:下周永荣集团己内酰胺重启或使己内酰胺市场供应充足,而纯苯价格有震荡迹象或使己内酰胺在成本和供应的影响下震荡为主。(一般)
从需求面看:少量聚合下游工厂和切片贸易商对低价切片进行采购,且部分低价聚合出现超卖迹象,而大部分贸易商库存较低或使对切片有采购意向。(利好)
从供应面看:切片行业开工负荷持稳。(一般)
 
下游工厂和贸易商均对切片有采购迹象,且部分聚合依旧有超卖订单或使整体现货供应略 紧,预计短期切片市场行情好转,后期价格有上调迹象。
PBT- 涨后回落 高位盘整

本周国内PBT市场涨后回落,纯树脂跌200元/吨。

行情分析

其余牌号上调1000-1500元/吨。供应面,本周供应面重启与检修并存,周内开祥装置重启、仪征装置停一条线,整体来看供应面增量。原料面,BDO涨至高位涨后僵持,而PTA 跌后反弹,成本面压力依旧。本周国内PBT市场报盘强势上行。终端恐慌拿货操作增加,涨至高位后终端对高价抵触渐起,交投转淡。而随着原料涨势放缓,中间商呈现摇摆心态,主因大环境不确定因素较多,业者普遍对高价谨慎,心态出现分歧。部分高端报盘有所回落,然终端买气并无起色,周下旬市场呈有价无市态势。

上游原料

PTA:本周国内PTA市场跌后反弹,加工费区间回升。利好因素:现货流通依旧偏紧,聚酯减产跟进较为缓慢,刚需支撑存在,PTA绝对价格、基差渐有反弹。周后期,俄罗斯战争动员,暂时稀释加息影响,市场走势仍有偏强;利空因素:加息利空宏观预期,原油偏弱震荡拖累市场,叠加聚酯亏损走阔后有减产保价流出。伴随着利空发酵,买盘情绪更显谨慎,市场跌势逐步加大且有超跌部分。

BDO:本周国内BDO市场宽幅走强,再涨600元/吨。本周处于新旧交易周期交替敏感期,场内观望情绪增加;而随着BDO价格至高位,成本传导现一定阻力,同时新疆地区运输略有缓解,主力业者采销心态趋向理性,国内 BDO市场涨势减缓后逐步趋稳。周内多BDO装置依然处于检修状态,市场整体供应量紧张延续,工厂竞拍成交价最高至14600元/吨,且10月挂牌环比大幅上涨,供方惜售挺涨意向主流,部分贸易商月底恐亏心态驱使报盘高位跟进,部分封盘不报等待结算。原料涨势带动下,多数下游行业价格跟进不同程度上涨,但向终端传导情况一般。下游亦合约跟进,随着原料价格至高位,现货补仓意向减弱,一定程度抑制BDO市场涨势。供需双方博弈初现,周内国内 BDO市场刚需小单交投,重心涨后趋向僵持。

后市预测

成本面:PTA方面,PX供应依旧趋紧,限制PTA产能利用率回升。继而加息影响持续消化,俄罗斯动员加紧原油紧张局势,原油持续弱势收敛,归于成本端支撑存在。预期短线在宏观弱势氛围侵扰下,预计PTA市场价格或有所趋弱后偏高位震荡运行;BDO方面,下周随着部分装置检修、换剂结束及新疆地区运输逐步缓解,市场货源供应量有所增加。相应的下游行业整体开工提高,对原料消化量亦将增加。供需端均增量及成本传导一般情形下,商谈博弈或加剧,下周BDO市场或高位整理。故PBT成本支撑一般。(一般)
供应端:部分企业存降负停车计划,但下周来看河南开祥重启后逐步增量,而江苏长春周末6万吨产线亦存重启计划。整体看来预计下周PBT供应面增量。(偏空)
需求端:目前成本面压力依旧,而高成本传导至终端受阻。加之前期终端恐慌拿货操作居多,目前来看场内心态发生分歧,部分看跌心态影响下拿货意愿较低。而PBT-POY降价行情下,终端对PBT高价承受能力有限,下周临近十一周期,预期的旺季行情或将受限,心态不宜乐观。下周预计场内交投难以放量。(利空)
 
下周来看,目前PBT成本端依旧偏强,短期下跌风险不大,PBT跟随成本整理为主。而原料后市尚存不确定因素,业者心态纠结,现货报盘偏谨慎,而终端对PBT高价承受能力有限,交投难以放量。下周PBT市场或高位盘整。
POM - 延续走弱 清淡下行

本周国内POM市场清淡下行,大幅跌150-1130元/吨。

行情分析

本周国内POM市场集体走跌,周内各地出货情况未有好转,厂家库存压力持续上升,周内集体下调出厂价格300-1000元/吨,贸易商看空情绪浓烈,操盘心态多受打压,市场交投活跃度降至冰点,下游用户买涨不买跌心理,短线难有采购兴趣,成交情况难 言乐观。

上游原料

甲醇:本周国内甲醇市场内地与沿海表现差异,区域价差走扩。内地市场在供应恢复与新装置投产的预期下走弱,贸易商心态谨慎,十一节前的排库预期使得内地价格走弱,但又在贸易商补空需求的支撑下成交由弱略好转;终端方面,仍存刚需备货需求,但下游接货价格随产区向下。沿海区域在可流通货源愈发紧俏的背景下,虽盘面绝对价格高位受阻,但基差大幅走强,伊朗月内装船不快使得远期纸货补合约积极,现货端同样在货权集中的情况下持续强势,备货需求与倒流内地助力港口库存继续大幅去库。

后市预测

成本面:下周港口整体抵港情况与本周相似,虽总量不低,但卸货数量有限,有较大货量计划卸入烯烃工厂;预计下周甲醇港口库存将继续去库,预计去库幅度3-5万吨;附近煤炭价格或继续支撑甲醇生产成本。基本面看,供应或增加,需求变化或有限,下周甲醇市场或弱势整理为主。(偏空)

供应面:下周,国内POM厂家暂无检修计划,装置均维持满负荷生产,POM厂家库存压力将继续增大。(利空)

需求面:受POM走跌行情影响,下游用户采购心态仍将谨慎,加之终端工厂库存尚未完全消化,故实盘跟进情况将整体欠佳,预计POM需求面将延续弱势。 (利空)

综合而言,国内POM装置运行稳定,供应面压力将只增不减。POM利好支撑难寻,场内低价报盘逐步增多,贸易商走货承压,主流商谈重心将继续走跌,终端工厂开工负荷有限,购销将相对清淡。预计下周POM市场延续跌势。

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