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石油供应冲击!英国石油、壳牌等油气巨头排队撤资俄罗斯!这回轮到埃克森美孚了!

俄乌开战初始,金融机构和企业就开始为潜在的制裁进行合规风险应对。

随着美国、德国等国家的制裁措施落地,在政府和舆论压力之下,能源公司也在采取措施满足合规要求。

俄罗斯油气资源丰富。截至2021年1月1日,俄罗斯剩余探明石油储量为1078亿桶,排名委内瑞拉、沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克之后,位居世界第五,占世界剩余探明石油储量的6.2%;俄罗斯的剩余探明天然气储量更高,为37.4万亿立方米,世界第一,占世界剩余探明天然气储储量的19.9%。

俄罗斯也是世界主要的石油天然气生产国。根据国际能源署数据,2021年俄罗斯原油产量约为5.2亿吨,排名世界第三;天然气产量为7610亿立方米,位居世界第二,占世界天然气总产量的18%左右,仅次于美国之后,占世界天然气总产量的18.46%。

作为油气资源丰富的国家,在与西方关系仍然融洽时,2014年之前双方合作多过对抗,吸引了石油巨头去投资。石油巨头通过投资俄罗斯可以增加自己的资源量。

英国石油公司、埃克森美孚、道达尔和壳牌集团在内的大型石油公司都在俄罗斯有大规模投资。代表性的大宗商品贸易公司在俄罗斯也持有资产,在制裁之下,这些资产都需要合规应对制裁措施。

目前看,英国石油公司持有的资产规模最大。

英国石油约9%资产净值的风险敞口在俄罗斯,相比之下,欧洲油气行业平均5%。Bp持有俄罗斯石油公司19.75%的股份,其现任首席执行官纳德鲁尼和前任首席执行官鲍勃杜德利都是俄罗斯石油公司董事会成员。

英国石油公司已表示,其首席执行官Bernard Looney和前首席执行官Bob Dudley将从Rosneft董事会辞职。

bp与俄罗斯石油公司拥有东西伯利亚Taas-Yuryakh石油项目20%的股份。bp2015年收购该股权,2021年该项目的产量估计达到每天10万桶。

bp拥有2016年成立的Yermak Neftegaz 49%的股份,该公司在西西伯利亚和叶尼塞-哈坦加盆地总面积约260,000平方公里的区域内进行陆上勘探。

bp拥有Kharampur项目49%的权益。Kharampur是一个成熟油田。

俄乌交战后,BP最先公开表示,将出售俄罗斯石油公司近20%的股权。英国官员向bp施压,要求其出售这些股份。俄罗斯资产将使bp面临250亿美元的潜在损失,包括出售价值140亿美元的俄罗斯石油公司股份,以及外汇损失。

针对俄罗斯企业和官员的制裁还在陆续出现,还不清楚bp如何在动荡时期出售俄罗斯石油公司价值不菲的股份。这些制裁措施可能会让英国石油公司难以在不蒙受损失的情况下脱手这部分股份。

石油公司的撤资行动正在蔓延。

紧接bp,2月28日壳牌宣布,将退出与俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)及相关实体的合资企业,包括其在萨哈林2号(Sakhalin-2)液化天然气设施中27.5%的股份、Salym石油开发公司和Gydan能源公司中各50%的股份。

Sakhalin-2是壳牌在俄罗斯最大的投资项目。Sakhalin-2是世界上最大的综合性、以出口为导向的油气项目之一,也是俄罗斯第一个海上天然气项目。

壳牌拥有Sakhalin-2合资企业27.5%的股份。其他投资者包括俄罗斯天然气工业股份公司、日本三井和三菱。项目包括三个海上平台、一个陆上加工设施、300公里的海上管道和1600 公里的陆上管道、一个石油出口终端和一个液化天然气(LNG)工厂。Sakhalin-2 供应量相当于全球LNG市场的约4%,出产LNG主要出口到日本、韩国和中国。中国、日本、韩国是全球排名前三的LNG进口国。

壳牌在莫斯科西北郊外Torzhok, Tver建设有润滑油调和厂,供应俄罗斯市场润滑油。相对而言,投资较小。

道达尔(Total)在俄罗斯的投资非常广泛,目前没有表态撤资。声明不再参与俄罗斯新项目的融资。

1991年苏联刚刚解体,道达尔就开始在俄罗斯投资。在上游,道达尔持有诺瓦泰克公司19.4%的权益。与 Novatek投资三个上游项目:亚马尔液化天然气合资企业(20%),开发南坦贝天然气和凝析气田的资源,并在亚马尔液化天然气工厂加工出口液化天然气;持有合资企业ZAO Terneftegas  49%权益,开发位于 Yamalo-Nenets 地区的 Termokarstovoye 陆上天然气和凝析气田;持有北极2液化天然气项目 21.64%股份,该项目位于亚马尔半岛对面的吉达半岛陆上Utrenneye天然气和凝析气田,有着庞大的石油和天然气资源;拥有在产的陆上 Kharyaga 油田20%的权益。

在新能源领域,道达尔通过全资子公司帅福得(Saft),从事高科技电池和工业电池的设计、生产和营销。在下游,销售卡塔尔和韩国等石化产品。

在化工领域,道达尔通过全资子公司 Hutchinson销售特种化学品,特别是弹性体加工产品,从事密封、流体管理、抗振系统以及材料和结构(隔音和隔热)。

在LNG市场,已签署多项长期液化天然气 (LNG)购销协议,从俄罗斯亚马尔液化工厂购买液化天然气,出口到欧洲和中国等市场。道达尔还涉足生产和销售汽车和船用润滑油、添加剂和特殊油品,在莫斯科西南部的沃尔西诺设有润滑油调和厂。

诺瓦泰克是俄罗斯最大的独立天然气生产商。主要经营西西伯利亚亚马尔-涅涅茨自治区(YNAO)的天然气资源。YNAO是俄罗斯最著名的天然气生产地区,占俄天然气产量的90%和全球天然气产量的约17%。

埃克森美孚在俄罗斯也有庞大的投资。

埃克森美孚俄罗斯资产的估值为40亿美元,仅为其上游资产的2%。最重要资产是位于俄罗斯远东地区的Sakhalin-1萨哈林油气项目(30%的股份)。1995年以来,埃克森美孚与日本、印度以及俄罗斯石油公司(Rosneft)合作投资开发,向俄罗斯支付了183多亿美元的款项。

埃克森美孚目前在俄罗斯有1000多名全职员工,在莫斯科和圣彼得堡设有办事处。

最新消息:埃克森美孚周二晚间表示,将停止在俄罗斯的萨哈林-1液化天然气(Sakhalin-1LNG)项目的运营,并将采取措施退出该项目。此外,鉴于目前的情况,埃克森美孚将不会在俄罗斯投资新的开发项目。

据外媒报道,埃克森美孚已经开始解雇在俄罗斯工作的美国员工。其官网显示,该公司去年在俄罗斯各地雇佣了1,000多名员工,在莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡等都设有办事处。

在俄罗斯亚马尔、北极-2、萨哈林项目有投资的日本公司,还在讨论具体的应对举措,尚无具体撤资的行动。

大宗商品贸易集团嘉能可拥有俄罗斯铝业联合公司控股股东EN+ Group 10.55%的股份。嘉能可还拥有俄罗斯石油公司不到1%的少量权益。

不过通常而言,贸易商会利用局势动荡,通过贸易操作规避制裁获益。但目前还不清楚大型大宗商品贸易商在俄罗斯的资产情况,以及如何应对制裁。在以往的历史中,贸易公司从局势动荡中获益,从对立集团的交易中寻找高额回报的机会,以复杂的公司规避风险。

2014年,克里米亚公投入俄引起的制裁中,这些企业都规避了制裁措施。但此次俄乌战争,事态比2014年严重,引起的欧美的制裁措施也更加严厉。

目前各家企业撤资宣示更像是迫于压力的表态,当前市场情况下,如此巨额的资产一时难以找到接盘方。与此同时,俄罗斯已经不允许外资撤离,外资就算真撤也不可能很快实现。

资产处置情况,还得看实际情况。前景莫测,能源市场的变局说来就来了。

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